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全国保险中介信息化建设经验分享会(线上)完美收官
发布时间:2022-07-01 10:32:58 来源:bob棋牌官方 作者:bob棋牌娱乐赛事

  原标题:全国保险中介信息化建设经验分享会(线日优保联举办了全国保险中介信息化建设经验分享会(线上)。本次分享会以信息化合规经验分享为主题,目的是结合优保联成功经验,帮助保险中介明晰信息化合规工作节奏,顺利通过验收。本次经验分当天线余人次,各地专业中介机构及兼业代理机构纷纷派出代表参与直播。

  此前,优保联已经在全国范围内举办(参与)线上线下保险中介信息化发展论坛(培训讲座)23场,为2231家专业中介机构和兼业代理机构提供信息化建设咨询服务,范围覆盖湖北省、广西省、四川省、湖南省、山西省、河北省、安徽省、上海市以及北京市等24个省市地区。

  四川常青保险代理有限公司:四川省保险中介行业协会副会长单位;黄明笛:四川常青保险代理有限公司法人

  黄明笛总向参会人列举了四川省保险中介行业协会信息化工作进展:(1)深度解读银保监局《保险中介机构信息化监管办法》,结合四川省行业现状,出台四川省监管细则。(2)协会牵头,邀请保险科技公司进行信息化合规宣讲。(优保联是首个宣讲的嘉宾)(3)成立专项联合督导小组,对信息化建设较慢的中介机构进行督导。

  在选择合作三方科技公司时需要考虑以下几点:(1)系统设计流程匹配系统权限,满足信息化合规数据相互验证需求。(2)知晓行业新规、保司产品,具备持续迭代能力,系统是“活”的。(3)服务周全,能够定期开展系统培训工作。

  优保联客户成功经理王沙沙以《合规经营解决方案成功案例及经验分享》为题目,做了精彩分享。在分享中,她提及:

  (1)优保联成立于2016年,是一家专注于保险中介行业的科技公司,有2000余家合作伙伴。(2020年9月14日优保联与上海保交所达成合作)(2)信息化是保险中介机构的必经之路,只有顺势乘风才能大有可为。(3)选择三方科技公司时,系统是基础,服务是关键,差异化服务能力更是通过验收的重要因素!(注:优保联目前已协助多家中介机构通过信息化验收,验收通过率达100%)

  经验分享过后,王沙沙以广西首家通过验收的专业中介机构——中通保险代理有限公司为案例,向参会人员做了全面讲解。她表示,中通保代验收分为七步走,专业中介机构在开展信息化合规工作时,可参考此步骤进行。

  (1)接触、了解并对比了 3 家以上系统服务商,对系统开发商进行深入考察,并向公司总经办汇报相关情况(2)通过洽谈敲定系统供应商(优保联),对接采购,签订平台合作服务合同(3)搭建并调试系统,培训总部及各分支机构相关工作人员,熟悉系统使用流程,以便开展人管、业管、财管等方面的工作(4)由办公室和人事部制定好相关信息化制度文件(5)由办公室撰写系统验收报告,邀请银保监相关部门进行系统验收(6)由总部到各分支机构全面激活使用系统,落实好系统的推广应用工作(7)加强信息化人才技术能力建设,确保系统稳定运行,正常全面使用

  为了帮助在场的兼业代理机构答疑解惑,优保联客户成功经理陈红以宁波首家通过验收的兼业代理机构——帝豪汽车销售有限公司为案例做了分享。

  帝豪汽车信息化负责人10月中旬联系到优保联,表示:帝豪汽车兼业代理证将于11月3日到期,根据监管要求此次换证的同时需完成API直连出单功能建设,因此请优保联协助完成工作。

  时间紧,任务重。优保联客户成功团队仅用一天时间,就帮助帝豪汽车梳理出工作计划。计划分为五步走,兼业代理机构在开展信息化合规工作时,可以参考此步骤进行。

  (1)梳理《宁波市保险中介机构信息化建设自查评价表》提及的22项内容进行注意检查,并制定计划表。(2)成立专项小组,分配小组成员各自职责与任务。(3)制定信息化合规操作计划表,确定系统配置、信息维护等时间。(4)API直连出单测试,系统正常直连出单及相关资料准备,提交监(5)监管核验后,宁波市银保监局现场验收。

  陈红强调,以上五个工作步骤中最为繁琐的是API直连出单测试。除了需要与保司方共同完成核心系统直连工作,还需要获取相关核验报告,并提交至监管审核。能够短时间内完成功能的搭建,源于以下优势:

  (1)数据安全:优保联持有国家等级保护三级认证且不存在任何保险(车商)背景。(2)对接专业:优保联对接全国保司100+,是上海保险交易所的合作伙伴,同时也是四川省保险中介数据交互系统唯一的的供应商,专业实力雄厚。

  会议结束后,1000多家保险中介机构信息化工作负责人添加了优保联微信并向工作人员咨询各自在信息化合规工作中所遇到的问题,优保联将部分常见问题进行了汇总:

  (1)保单录入:全国各地监管对保单录入的时间限制是不同的,有的是三个月有的是三年。但是,不管怎样,工作量都是非常庞大的,因此需要调配人力和时间来专门进行此项工作。(优保联系统支持多方法导入,提供相关模板,有效缩短保单录入时间。)

  (2)内部培训:监管要求兼业代理机构定期进行内部专业技能培训并上传记录,需要注意培训记录留存。(优保联系统支持员工培训管理功能,有效解决培训记录留存问题。)

  (3)相关岗位人员熟练操作系统:监管要求人管系统、业管系统及财管系统相应部门员工能够熟练使用系统,因此需要提前制定好系统培训计划表,并按期执行。(优保联在帮助安装系统的同时,支持定期线上系统培训,系统培训无烦恼)

  (4)资质制度文档整理:监管核验资料时,需审查大约60个资质文档及制单文档,因此需要组织相关人力专门开展此项工作。(优保联能够提供文档模板,但进行细节梳理时还需公司根据自身情况进行调整。)

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